Janubiy Koreya razvedkasi Vladivostok orqali o'tadigan odam savdosi va giyohvand moddalar savdosini tekshirmoqda. Agent Cho bir muncha vaqt oldin informatorini yo'qotgan, shuning uchun bu safar u operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlash uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. Shu bilan birga, Shimoliy Koreya agenti Park shaharga yetib keladi va o'z mamlakatining konsulligi rus mafiyasi bilan iflos ishlarga aralashgan deb gumon qiladi. Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.