Kamelot qirolligiga kelgan yosh sehrgar Merlin qirol Uter Pendragon sehr-joduni taqiqlovchi farmon chiqarganini bilib qoladi. Yangi qonunni buzishga jur’at etgan har kim muqarrar o‘limga mahkum. Qirol saroyining yer osti zindonida Merlin Buyuk ajdar bilan tanishadi va ajdar yigitga uning taqdirini ochib beradi: sehr yordamida shahzoda Arturni ko‘plab dushmanlaridan himoya qilish. Shu tariqa Merlin o‘z qobiliyatini yashirgan holda, kelajakdagi buyuk qirolning sodiq xizmatkori va eng yaqin do‘stiga aylanadi. Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.