Ivan o'z qishlog'idan go'zal xitoylik Syao Tsinning portretini topadi. ​​Uning go'zalligiga maftun bo'lgan Ivan unga shunchalik qattiq oshiq bo'ladiki, portret jonlanadi. Shu orada qishloqqa Syao Tsinning go'zalligiga juda mehr qo'ygan yovuz sehrgar keladi. Sehrgar portretni o'g'irlaydi va Ivan o'zining sevimli suratini topishga kirishadi. Волшебный портрет 1997 Иван находит в своей деревне портрет прекрасной китаянки Сяо Цин. Сраженный её красотой парень влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. Тем временем в деревню приезжает злой колдун, тоже весьма неравнодушный к красоте Сяо Цин. Колдун крадет портрет, а Иван отправляется на поиски любимого образа.