Bilbo Baggins, sehrgar Gandalf va o'n uchta jasur mitti bilan birga Yolg'iz Tog'ga sayohatini davom ettirmoqda. Ular xavf-xatarga to'la qiyin yo'lni bosib o'tishlari kerak edi, ammo ularni oldinda yanada qiyin sinovlar kutmoqda. Misty tog'larini kesib o'tib, bizning qahramonlarimiz nafaqat dahshatli bahaybat burgutlardan, balki orklardan ham yashirishga majbur bo'lishdi. Endi ular ko'plab xavf-xatarlarni o'z ichiga olgan sehrlangan o'rmondan Mirkvud bo'ylab davom etishlari kerak edi. Ular ulkan o'rgimchaklarni, do'stona elflarni, shuningdek uzoq uyqudan keyin uyg'ongan ajdaho Smaugni uchratishlari kerak ...