Ushbu harakat mittilarning beqiyos xazinalarini yashiradigan Yolg'iz Tog' yaqinida amalga oshiriladi. Tog'ga mitti qo'shini kirib keldi, ular Bilbo Bagins hobbitini yolladilar. O'n uch gnom bor edi va Bilbo nafaqat o'g'ri sifatida yollangan, chunki u o'n to'rtinchi bo'ldi va shuning uchun ekspeditsiyaning "omadli" a'zosi. Birgalikda ular ajdaho Smaug tomonidan qo'lga olingan mittilar shohligiga yo'l olishdi. Bilbo bu vaziyatga umuman yoqmadi, chunki u xazinani iloji boricha tezroq topib, sarguzashtini tugatmoqchi edi. Ammo nafaqat gnomlar tog'ga chiqdilar. Yuzaga kelgan yovuz kuchlar ta'siri ostida bo'lgan Orcs ularning ketidan ergashdi. Bundan tashqari, elflar va odamlar ham Yolg'iz Tog'da yashiringan xazinalarning bir qismini olishni xohlashdi. Tez orada besh armiya qonli jangda jang qiladigan tog 'etagida to'planishadi. Kuchlilar g'alaba qozonishlari kerak va bu jangchilar o'z hayotlarini qurbon qilishga tayyor bo'lgan xazinalarni olishadi.