Rossiya imperiyasi. XIX–XX asrlar chorrahasi. O‘n uch yoshli zodagon va yetim Vanya Ogaryov o‘z merosini egallashni ko‘zlagan amakisi yollagan qotillardan qochib, Moskvadan Nijniy Novgorodga yo‘l oladi. O‘zini himoyalash uchun u tasodifan uchragan mushtlashchi Volchok ni yollaydi. Volchok Vanyani eson-omon Nijniyga yetkazib qo‘yishi kerak — u yerda yigitni otasining sodiq do‘sti kutmoqda. Ammo hammasi boshidanoq izdan chiqadi: xayolparast, nozik didli zodagon Vanya bilan qo‘pol, tund Volchok bir-birini zo‘rg‘a ko‘taradi. Oldinda ularni xavf-xatarli safar kutmoqda — bu yo‘l ikkisining ham taqdirini butunlay o‘zgartiradi. Волчок 2025 Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.