Rossiya, XIX asr oxiri. Buyuk Britaniya bilan urush yaqinlashib kelayotgan bir paytda, imperator saroyida sirli qurilma — mexanik burga topiladi. Bu ishni tekshirish yosh ofitser Pyotr Ogaryovga topshiriladi. U imperator Aleksandr III ishonchini qozonishni orzu qiladi. Haqiqat izlab, u Tuladan chiqqan, daho, ammo unutilgan usta — Levsha bilan birlashadi. Ular birgalikda fitnalar va xavf-xatarlar olamiga sho‘ng‘iydi. Fitnani ochish uchun ular tizimga qarshi chiqishga, oilaviy sirlarni ochishga va burch bilan tuyg‘u o‘rtasida og‘ir tanlov qilishga majbur bo‘lishadi. Tikilgan narsa — mamlakat xavfsizligi va ularning o‘z taqdirlari.